영웅문 키움증권 투자성향 변경 투자자정보확인서 작성방법 등록 방법 재설정 재등록

영웅문 키움증권 투자자정보확인서는 투자 성향을 다시 확인하고 금융상품 거래 가능 여부를 갱신할 때 사용하는 기능입니다. 일정 기간이 지나면 다시 작성해야 하는 경우가 있으며, 투자 성향 등급에 따라 일부 상품 거래 가능 범위가 달라질 수 있어 미리 등록해두는 분들이 많습니다. 특히 펀드나 ETF, 레버리지·인버스 상품 등을 이용할 때 투자자정보확인서 작성이 필요한 경우가 있어 영웅문 앱 안에서 간단하게 변경이나 재등록을 진행할 수 있습니다.

 

첫 화면에서는 영웅문 앱 메인으로 들어간 뒤 아래쪽 메뉴 영역에 있는 메뉴 버튼을 눌러 이동할 수 있습니다. 하단 왼편에 있는 메뉴 아이콘을 터치하면 전체 서비스 화면이 열리며 국내주식, 해외주식, 금융상품 등 다양한 메뉴를 한 번에 확인할 수 있습니다. 처음 사용하는 경우에도 메인에서 바로 접근 가능한 구조라 어렵지 않게 찾을 수 있습니다.

다음 화면에서는 왼쪽 카테고리 영역에서 금융상품 항목으로 들어가면 됩니다. 국내주식 메뉴 아래쪽에 금융상품 메뉴가 따로 보이며, 이곳에서는 ISA, 연금, 펀드, 채권 같은 금융상품 관련 기능들을 이용할 수 있습니다. 투자성향 변경이나 투자자정보확인서 작성도 이 메뉴 안에서 진행하게 됩니다.

 

이어서 금융상품 화면 안에서는 왼쪽 목록에서 펀드 항목을 선택해 들어가면 됩니다. 펀드 메뉴 안에는 펀드매매, 펀드계좌, 펀드업무 같은 기능들이 함께 보이며 투자성향 관련 메뉴 역시 이곳에서 접근 가능합니다. 금융상품 거래와 관련된 서비스들이 모여 있어 찾기 어렵지 않은 편입니다.

그 다음 화면에서는 오른쪽에 있는 펀드업무 항목을 눌러 이동하면 됩니다. 펀드업무 메뉴 안에서는 투자자정보확인, 투자성향 관련 기능, 각종 금융상품 거래를 위한 정보 확인 절차 등을 진행할 수 있으며 투자자정보를 새로 등록하거나 다시 수정할 때도 이 메뉴를 사용하게 됩니다.

 

이후 투자자정보확인 화면으로 들어가면 현재 등록되어 있는 투자성향 등급과 작성일자를 확인할 수 있습니다. 일반투자자 영역 아래에는 작성/수정하기 버튼이 보이며, 해당 버튼을 누르면 기존 투자성향을 다시 변경하거나 재등록할 수 있습니다. 투자성향분석은 일정 기간마다 다시 작성해야 금융상품 거래가 가능한 경우가 있어 만료 시점이 지나면 이곳에서 다시 진행하면 됩니다.

마지막 화면에서는 투자자정보확인서 작성 페이지로 이동하게 됩니다. 기존 정보와 동일하게 진행할지 새로 작성할지 선택할 수 있으며, 투자권유 여부와 투자자정보 제공 여부도 함께 선택하게 됩니다. 이후 연령대, 투자 경험, 금융상품 이해도, 투자 목적 같은 항목들을 순서대로 입력한 뒤 다음 버튼을 눌러 진행하면 투자성향 분석이 완료됩니다. 완료 후에는 안정형, 위험중립형 같은 투자성향 등급이 다시 산정되며 금융상품 거래에 반영됩니다.

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